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M&A & Kapitalmarkt

Vertrauen braucht Überzeugung.

Der Kapitalmarkt will überzeugt werden, um nachhaltiges Vertrauen in Unternehmensstrategie, Equity Story und Management-Team zu gewinnen. Das gilt in besonderem Maße für M&A-Transaktionen, Börsengänge und Kapitalerhöhungen.

Mit einer gleichermaßen attraktiven wie realistischen Vision und einer überzeugenden Darstellung von Geschäftsmodell, langfristiger Strategie und Unternehmenskultur gelingt es, sich im Markt gegenüber der Peer Group zu differenzieren.

Dafür bedarf es Glaubwürdigkeit, Transparenz, Kontinuität und einer schlüssigen Argumentation in der Finanzkommunikation, um eine langfristige Wertsteigerung zu schaffen.

Wir beraten börsennotierte sowie nicht gelistete bzw. eigentümergeführte Unternehmen in der Kommunikation mit Shareholdern, Analysten, Banken sowie den Finanz- und Wirtschaftsmedien.

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Unsere Services umfassen:
  • Wir unterstützen Unternehmen dabei, überzeugende und belegbare Argumentationen für eine starke Equity Story zu formulieren. Dabei sorgen wir dafür, dass ihre Botschaften bei allen relevanten Zielgruppen verstanden werden: von Mitarbeitenden und Betriebsrat, von Investoren und Investorinnen, Analysten sowie von Wirtschafts- und Finanzmedien.
  • Wir strukturieren komplexe Prozesse und sorgen für eine optimale Vorbereitung gerade bei zeitkritischen Situationen wie Transaktionen, Übernahmen oder Börsengängen.
  • In enger Zusammenarbeit mit Investmentbanken und Kanzleien begleiten wir Fusionen und Übernahmen sicher und zielgerichtet, auch auf internationaler Ebene über die Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem globalen Netzwerk von H/Advisors.
  • Wir beraten und unterstützen „hands on“ mit unserem Best Practice-Anspruch: Sei es bei der Regelkommunikation wie zu Quartalsberichten, Bilanzpressekonferenzen, Hauptversammlungen und Roadshows oder bei der Konzeption und Durchführung von Investor Days und Perception Studies. Um hochprofessionelle Investor Relations zu gewährleisten, unterstützen wir bei der Weiterentwicklung der IR-Organisation.
  • Wir haben langjährige Erfahrung im Umgang mit Shareholder Activism und tiefgreifende Kenntnis der relevanten Player. So können wir mögliche Aktivitäten aktivistischer Shareholder vorhersehen und im Fall einer Auseinandersetzung  eine starke Verteidigung aufbauen.
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Leistungen
  • Equity Stories
  • Financial Reporting
  • Investor Relations
  • Perception Studies
  • Shareholder Activism
  • Transaktionen & M&A